Dans la plupart des équipes financières, la semaine commence de la même façon. Quelqu’un télécharge les relevés bancaires, les enregistre dans un dossier et rapproche à la main les paiements des factures. Les documents viennent de partout — une boîte mail partagée, la banque, l’ERP, un serveur de fichiers — et chacun de ces systèmes a ses propres identifiants.
En général, ces systèmes sont reliés un script après l’autre. Les mots de passe finissent dans des fichiers de configuration, personne ne sait quel processus dépend de quel compte, et quand un jeton bancaire expire, un traitement nocturne s’arrête en silence.
Notre nouveau guide vidéo montre comment DocReveal répond à ce problème avec le Connection Hub. Il dure moins de sept minutes, vous pouvez le regarder en haut de cette page, et il suit Keldmoor, un distributeur fictif, de la première connexion jusqu’aux réponses dans le chat. Voici ce que vous allez voir, et comment cela fonctionne.
Un seul endroit pour toutes les connexions
Le Connection Hub est l’endroit où DocReveal se connecte à vos autres outils. Il s’ouvre depuis l’icône en forme de prise dans l’en-tête et comporte quatre onglets : vos connexions, le catalogue de services, les connecteurs personnalisés et l’activité.
Chaque connexion affiche son état, sa durée de validité et qui l’utilise. Cela change votre façon de travailler : avant de toucher à une connexion, vous savez quels flux et quels agents en dépendent. Et tant qu’un flux activé utilise une connexion, DocReveal ne vous laisse pas la supprimer.
Une seule boîte de dialogue pour connecter un service
Le catalogue de services répertorie des applications, des banques et des connecteurs personnalisés, et vous pouvez le filtrer par type, mode d’authentification ou catégorie. Choisissez un service : DocReveal vous indique comment vous connecter, ce dont vous aurez besoin et ce que le service sait faire. Une boîte mail IMAP, par exemple, s’accompagne de quatre actions et d’un déclencheur pour les nouveaux e-mails.
La boîte de dialogue de connexion demande ensuite exactement cela : un nom, le serveur et l’authentification. Les secrets sont stockés chiffrés et ne sont plus jamais affichés. Vous connectez un service une fois, et vos flux et vos agents utilisent dès lors cette connexion.
Votre banque, en lecture seule
Les banques ont leur propre filtre dans le catalogue, organisé par pays. La connexion utilise un accès issu de votre banque en ligne : vous collez le jeton API qui y a été émis, ainsi que la date jusqu’à laquelle il est valide. DocReveal charge ensuite vos comptes — dans la vidéo, un compte courant en dollars et un compte en euros.
La connexion bancaire ne fait que lire. DocReveal voit les comptes, les soldes, les transactions et les relevés, et ne peut effectuer aucun paiement. Avant que le jeton n’expire, DocReveal vous le rappelle.
En pratique : le relevé bancaire qui se classe tout seul
C’est le cœur de la vidéo. Dans Integration Manager, un flux nommé Daily bank statement s’exécute selon une planification, chaque jour à 7:00 UTC, en quatre étapes :
- La planification lance l’exécution chaque matin.
- Une étape Date Helper calcule la date de la veille.
- L’étape bancaire, Statement for a period, télécharge le relevé de ce jour-là pour le compte courant.
- L’étape Upload document to DocReveal le classe dans un dossier Bank, avec un sous-dossier par mois, et lui attribue l’étiquette Bank statement.
À partir de là, chaque relevé est traité comme n’importe quel autre document. DocReveal le reconnaît comme relevé bancaire, rédige un court résumé avec le jour, les mouvements et le solde de clôture, transforme chaque transaction en données et l’ajoute au graphe de connaissances. Chaque exécution est consignée étape par étape, jusqu’au fichier téléversé.
En pratique : quelles factures avons-nous vraiment payées ?
Comme les relevés se trouvent désormais à côté des factures, l’équipe peut interroger les deux à la fois. Dans le chat RAG, elle demande quelles factures fournisseurs ont été payées la semaine dernière et lesquelles restent à régler.
La réponse rapproche les lignes du relevé des factures : une facture payée telle qu’elle avait été approuvée, un fournisseur tchèque payé en euros, et un paiement pour lequel DocReveal ne détient aucune facture. Elle liste ce qui reste à régler, dont trois factures litigieuses mises en attente, relie chaque point à sa source et propose l’étape suivante : demander la facture manquante à ce fournisseur.
Ce sont les mêmes factures de septembre que vous avez peut-être déjà vues dans Ask your invoices et Agents under control. Cette fois, les relevés bancaires les rejoignent d’eux-mêmes.
En pratique : des agents qui agissent via vos connexions
Les agents utilisent les mêmes connexions. Lorsque vous attribuez ses outils à un agent, vous pouvez choisir des actions issues des services connectés et de vos propres connecteurs. Dans la vidéo, l’Invoice triage agent peut envoyer des e-mails via la connexion AP outbox et consulter un bon de commande dans l’ERP.
Envoyer un e-mail modifie des données : l’outil est donc marqué comme sensible et suit la politique de son groupe — ici, une personne doit d’abord valider l’envoi. Une boîte mail peut aussi lancer un agent : le Mailroom agent consulte la boîte AP mailbox toutes les cinq minutes.
En pratique : connecter ce qui ne figure pas au catalogue
Lorsque le système dont vous avez besoin dispose d’une API HTTPS mais ne figure pas au catalogue, vous le décrivez une seule fois dans Connector Studio. Dans la vidéo, le connecteur de l’ERP est importé à partir du fichier OpenAPI de l’ERP. Vous définissez l’adresse du service — le connecteur ne peut appeler que cet hôte — et l’authentification, ici une clé API dans un en-tête.
Chaque action correspond à un appel au service. Vous la testez avec la vraie connexion, et seul un test réussi débloque la publication. Une fois publiées, les actions apparaissent dans l’éditeur de flux et dans les outils des agents : les factures approuvées de Keldmoor deviennent désormais des dettes fournisseurs dans l’ERP, via le nouveau connecteur.
Des connexions qui restent opérationnelles
Un accès bancaire ne dure pas éternellement. Avant qu’un jeton n’expire, la connexion passe à l’état Needs attention et Integration Manager affiche un rappel. Le renouvellement demande le nouveau jeton, et la connexion et tous les flux qui l’utilisent restent en place. Le journal d’activité enregistre qui a créé, renouvelé ou publié quoi, et quand — y compris les avertissements d’expiration émis par le système lui-même.
Ce qu’il faut retenir
- Connectez une fois. Une seule connexion sert tous les flux et tous les agents qui en ont besoin, et vous voyez toujours qui utilise quoi.
- Gardez la banque en lecture seule. DocReveal lit les relevés ; les paiements restent là où ils sont aujourd’hui.
- Laissez les documents arriver d’eux-mêmes. Un flux planifié transforme chaque matin le relevé de la veille en document interrogeable.
- Interrogez, puis agissez. Le chat rapproche paiements et factures, sources à l’appui, et les actions sensibles des agents peuvent attendre la validation d’une personne.
Keldmoor, ses banques et son ERP sont des données de démonstration fictives ; les écrans sont ceux du vrai produit.
Connectez une fois. Utilisez partout.