Някои въпроси се побират в едно изречение. Повечето от онези, които имат значение при приключването на месеца, не се побират. Кои фактури са грешни и с колко? Кога е изтекла застраховката на превозвача и изпратено ли е нещо след това? Какво точно се е променило в ценовата листа и къде е посочено това?
Отговор в обикновен текст оставя истинската работа на вас: да преписвате числа в таблица, да сверявате дати с календара, да отваряте PDF файла, за да намерите реда. А когато отговорът казва, че нещо трябва да се направи, излизате от чата, за да го направите.
Новото ни видеоръководство показва как RAG чатът в DocReveal решава този проблем с помощта на инструменти. Клипът трае шест минути и половина, можете да го гледате в горната част на тази страница и проследява измисления дистрибутор Keldmoor през десет въпроса в един разговор. Ето какво ще видите и как работи това.
Включете Agent, изберете инструментите
Чатът се намира в RAG Manager — във видеото той обхваща двадесет документа на Keldmoor: договори, поръчки, фактури и други. Когато превключвателят Agent е включен, асистентът може да използва инструменти. Всеки инструмент е едно действие, което той може да извърши, например да намери документи, да пусне проверка или да създаде таблица.
Бутонът Tools ги показва по категории, всеки със собствен превключвател, а изборът ви важи за текущия разговор. Специалните са отбелязани със значки: „confirm“ означава, че асистентът ви пита, преди да действа, „approval“ — че човек одобрява действието в Agent Manager, а „external“ — че данните напускат DocReveal. Докато асистентът работи, панелът с отговора показва плана му и всеки инструмент, който извиква.
Таблица, а не абзац
Първият въпрос иска констатациите за септември в таблица: доставчик, документ, проблем и сума. В отговор идват пет констатации — 15 900,36 долара, които Keldmoor не бива да плаща.
Таблицата е интерактивна. Можете да я сортирате, да филтрирате редовете и да я експортирате в Excel, Word или Markdown. Освен това тя остава в разговора като набор от данни, който можете да експортирате, да уголемите или да използвате в следващия въпрос.
Числата с един поглед
Следващият въпрос надгражда този набор от данни. Ключовите показатели идват като плочки: фактурирани 66 324,48 долара, по договорните условия 50 424,12 долара, неподлежащи на плащане 15 900,36 долара — и товар за 7 050 долара, превозен без валидна застраховка. След това диаграма поставя фактурираните суми до договорните за всеки доставчик и се оказва, че по-голямата част от разликата се пада на Stavlund, доставчика на крепежни елементи.
Кога се е случило?
Датите се крият във всеки документ. Когато асистентът бъде помолен да постави поръчките, доставките и падежите върху времева линия, той отделя по една лента за всеки вид събитие и изчислява от условията на плащане крайните срокове за отстъпките при предсрочно плащане.
Когато всичко е подредено така, празнината се вижда веднага: застраховката на превозвача е изтекла на 15 септември, а на следващия ден същият превозвач е взел пратка за Keldmoor. Две отстъпки все още са валидни, а датите могат да отидат направо в календара ви като ICS файл.
Какво се промени?
Договорите се променят с анекси, а фактурите не винаги ги следват. Когато асистентът бъде попитан какво е променил анекс № 1 в ценовата листа на Stavlund, той поставя приложение А към договора за доставка до самия анекс и показва само промените: от 1 юли цената на SF-220 се е повишила от 0,42 долара на 0,46 долара, а на SF-310 е спаднала от 1,15 долара на 1,09 долара.
Махнете отметката от „Only changes“ и ще видите цялата ценова листа. Отговорът посочва и фактурата, в която SF-310 все още е по старата цена — със 720 долара в повече.
Кой с кого е свързан?
Някои рискове излизат наяве едва когато проследите връзките между документите. Когато асистентът бъде попитан кой и как има отношение към тази пратка, той използва графа на знанията, за да намери компаниите и техните документи, и ги изобразява като мрежа: Keldmoor най-горе, поръчката, договорът с превозвача, товарителницата и застрахователният сертификат в средата, а другите компании отдолу.
Щракнете върху възел, за да попитате за него или да отворите документа му. Веригата ясно показва риска: застрахователят е покривал превозвача само до 15 септември, а договорът с превозвача не допуска превоз без застраховка.
Покажете ми къде
Число без източник е просто мнение. Когато асистентът бъде попитан къде анексът определя новата цена на SF-310, той посочва точка 1.1 и ценовата таблица на страница 1, дава препратка точно към това място и предлага преглед на фактурата, която все още използва старата цена. Отворете препратката и оригиналът се отваря във File Manager с маркиран ред SF-310.
Това са същите септемврийски фактури, които може би познавате от видеото Ask your invoices. Този път отговорите идват като таблица, плочки, времева линия и граф — а редът в източника е на едно щракване разстояние.
Насрещен въпрос, файл и следващата стъпка
Не всеки въпрос е точен. Когато асистентът бъде помолен да сравни договора с фактурата, той намира няколко подходящи двойки, затова задава насрещен въпрос и предлага варианти. Изберете превозвача и изпълнението продължава: фактурата за превоза е с 939,36 долара над предвиденото в договора с превозвача.
Проверката идва като Excel файл за изтегляне, а под отговора стоят предложени въпроси за продължение — едно щракване задава следващия.
Повече от отговори
Visual outputs е само една от групите инструменти. Останалите работят в целия DocReveal: документи и тяхната обработка, бизнес правила, етикети, агенти, помощ и други.
Попитайте кои документи изискват внимание и ще получите двата документа, които не са преминали проверката по бизнес правилата, всеки с указание какво да се направи по-нататък. Поискайте правилата да се изпълнят отново и асистентът първо ще ви попита, защото това променя данни; потвърдете и изпълнението ще продължи. Поискайте да се постави етикет на документ и в това работно пространство заявката ще чака одобрение от човек в кутията за одобрения в Agent Manager — същия вид одобрение, който може би познавате от видеото Agents under control.
Вашият набор от инструменти, вашите правила
Още инструменти идват като пакети от Shop: визуални резултати, изчисления, действия с документи, регистри и уеб — както и карти, които Keldmoor не е инсталирал. Пакетите за регистри, уеб и карти изпращат данни извън DocReveal и както Shop, така и панелът Tools ги отбелязват.
В Settings, в раздела Chat tools, решавате за цялото работно пространство кои инструменти да са изключени в началото на всеки нов разговор и дали да се показват техническите им имена.
Какво да запомните
- Искайте отговора във формата, която му подхожда. Таблица за сортиране, плочки и диаграма за съпоставяне, времева линия за датите, сравнение за промените, граф за връзките.
- Дръжте източника наблизо. Отговорите цитират източниците си, а маркирането ви отвежда точно до реда в оригинала.
- Изберете инструментите си. Превключвайте ги за всеки разговор поотделно, задайте настройките по подразбиране в Settings и вижте с един поглед кои изпращат данни навън.
- Действайте от чата, под контрол. Действията, които променят данни, могат първо да ви питат, а някои могат да чакат одобрение от човек.
Keldmoor и доставчиците му са измислени демонстрационни данни, а екраните са от реалния продукт.
Един чат. Всички инструменти.