Некоторые вопросы умещаются в одно предложение. Большинство тех, что действительно важны при закрытии месяца, — нет. Какие счета выставлены неверно и на сколько? Когда у перевозчика закончилась страховка и отправлялось ли что-нибудь после этого? Что именно изменилось в прайс-листе и где об этом сказано?
Ответ простым текстом оставляет настоящую работу вам: перенести цифры в электронную таблицу, сверить даты с календарём, открыть PDF и найти нужную строку. А если из ответа следует, что нужно что-то сделать, ради этого приходится уходить из чата.
Наше новое видеоруководство показывает, как RAG-чат в DocReveal решает эту задачу с помощью инструментов. Ролик длится шесть с половиной минут, посмотреть его можно вверху этой страницы, и вместе с вымышленным дистрибьютором Keldmoor он проходит десять вопросов в одном диалоге. Вот что вы увидите и как это работает.
Включите Agent, выберите инструменты
Чат находится в RAG Manager — в видео он охватывает двадцать документов Keldmoor: договоры, заказы, счета и не только. Когда переключатель Agent включён, ассистент может пользоваться инструментами. Каждый инструмент — это одно действие, которое ему доступно: например, найти документы, запустить проверку или построить таблицу.
Кнопка Tools открывает их список по категориям, у каждого инструмента свой переключатель, а ваш выбор действует для текущего диалога. Особые инструменты отмечены значками: «confirm» означает, что ассистент спрашивает вас, прежде чем действовать, «approval» — что действие одобряет человек в Agent Manager, а «external» — что данные покидают DocReveal. Пока ассистент работает, панель ответа показывает его план и каждый инструмент, который он вызывает.
Таблица, а не абзац
Первый вопрос — свести выявленные за сентябрь проблемы в таблицу: поставщик, документ, суть проблемы и сумма. В ответ приходят пять пунктов — 15 900,36 $, которые Keldmoor не следует платить.
Таблица интерактивная. Её можно сортировать, фильтровать строки и экспортировать в Excel, Word или Markdown. Кроме того, она остаётся в диалоге как набор данных, который можно экспортировать, развернуть или использовать в следующем вопросе.
Цифры как на ладони
Следующий вопрос опирается на этот набор данных. Ключевые показатели появляются в виде плиток: выставлено 66 324,48 $, по условиям договоров — 50 424,12 $, не подлежит оплате 15 900,36 $ — и ещё груз на 7 050 $, который перевозился без действующей страховки. Затем диаграмма сопоставляет выставленные суммы с договорными по каждому поставщику, и выясняется, что большая часть разницы приходится на Stavlund — поставщика крепежа.
Когда это произошло?
Даты прячутся в каждом документе. Когда ассистента просят нанести на временную шкалу заказы, поставки и сроки платежей, он отводит каждому типу событий свою дорожку и по условиям оплаты рассчитывает, до какого дня действуют скидки за досрочную оплату.
В таком виде пробел сразу бросается в глаза: срок страховки перевозчика истёк 15 сентября, а на следующий день тот же перевозчик забрал груз для Keldmoor. Две скидки ещё доступны, а даты можно сразу добавить в календарь в виде файла ICS.
Что изменилось?
Договоры меняются дополнительными соглашениями, а счета не всегда за ними поспевают. Когда ассистента спрашивают, что дополнительное соглашение № 1 изменило в прайс-листе Stavlund, он ставит приложение А к договору поставки рядом с самим соглашением и показывает только изменения: с 1 июля цена SF-220 выросла с 0,42 $ до 0,46 $, а SF-310 — снизилась с 1,15 $ до 1,09 $.
Снимите флажок «Only changes» — и вы увидите весь прайс-лист. Кроме того, ответ называет счёт, в котором SF-310 всё ещё выставлен по старой цене, — он завышен на 720 $.
Кто с кем связан?
Некоторые риски проявляются, только если проследить связи между документами. Когда ассистента спрашивают, кто и как участвует в этой перевозке, он с помощью графа знаний находит компании и их документы и рисует их в виде сети: вверху Keldmoor, посередине заказ, договор с перевозчиком, транспортная накладная и страховой сертификат, внизу остальные компании.
Щёлкните по узлу, чтобы задать о нём вопрос или открыть его документ. Цепочка наглядно показывает риск: страховщик застраховал перевозчика только до 15 сентября, а договор с перевозчиком не допускает перевозок без страховки.
Покажите, где именно
Цифра без источника — всего лишь мнение. Когда ассистента спрашивают, где дополнительное соглашение устанавливает новую цену SF-310, он указывает на пункт 1.1 и таблицу цен на странице 1, даёт ссылку именно на это место и предлагает предпросмотр счёта, в котором всё ещё стоит старая цена. Откройте ссылку — и оригинал откроется в File Manager с выделенной строкой SF-310.
Это те же сентябрьские счета, которые вы, возможно, уже знаете по видео Ask your invoices. На этот раз ответы приходят в виде таблицы, плиток, временной шкалы и графа — а до нужной строки в источнике всего один щелчок.
Встречный вопрос, файл и следующий шаг
Не каждый вопрос точен. Когда ассистента просят сравнить договор со счётом, он находит несколько подходящих пар, поэтому задаёт встречный вопрос и предлагает варианты. Выберите перевозчика — и работа продолжится: счёт за перевозку на 939,36 $ больше, чем предусмотрено договором с перевозчиком.
Результат проверки приходит в виде файла Excel для скачивания, а под ответом появляются предложенные уточняющие вопросы — один щелчок задаёт следующий.
Больше, чем ответы
Visual outputs — лишь одна из групп инструментов. Остальные работают во всём DocReveal: документы и их обработка, бизнес-правила, метки, агенты, справка и многое другое.
Спросите, какие документы требуют внимания, и вы получите два документа, не прошедшие проверку по бизнес-правилам, и для каждого — что делать дальше. Попросите запустить правила повторно, и ассистент сначала спросит вас, потому что это изменяет данные; подтвердите — и работа продолжится. Попросите присвоить документу метку, и в этом рабочем пространстве запрос будет ждать одобрения человека в ящике согласований в Agent Manager — такого же одобрения, какое вы, возможно, уже знаете по видео Agents under control.
Ваш набор инструментов — ваши правила
Дополнительные инструменты поставляются пакетами из Shop: визуальные результаты, вычисления, действия с документами, реестры и веб — а также карты, которые у Keldmoor не установлены. Реестры, веб и карты отправляют данные за пределы DocReveal, и их помечают и Shop, и панель Tools.
В Settings, в разделе Chat tools, вы для всего рабочего пространства решаете, какие инструменты в каждом новом диалоге изначально выключены и показывать ли их технические названия.
Что взять с собой
- Просите ответ в подходящей форме. Таблицу — чтобы сортировать, плитки и диаграмму — чтобы сопоставлять, временную шкалу — для дат, сравнение — для изменений, граф — для связей.
- Держите источник под рукой. Ответы ссылаются на свои источники, а выделение ведёт прямо к нужной строке в оригинале.
- Выбирайте инструменты. Включайте и выключайте их для каждого диалога, задавайте значения по умолчанию в Settings и с первого взгляда отличайте те, что отправляют данные наружу.
- Действуйте из чата, сохраняя контроль. Действия, изменяющие данные, могут сначала спрашивать вас, а некоторые — ждать одобрения человека.
Keldmoor и его поставщики — вымышленные демонстрационные данные, а экраны — это настоящий продукт.
Один чат. Все инструменты.