Pondelok, 9:00. Externý audítor posiela požiadavku: všetky dodávateľské faktúry zo septembrovej vzorky, jeden riadok na faktúru, ako súbor CSV do piatka. Dodávateľ, číslo a dátum faktúry, objednávka, platobné podmienky, dátum splatnosti, mena a celková suma.
V takejto podobe ten zoznam nevedie žiadny systém. Odpovede ležia v samotných dokumentoch — vo faktúrach v angličtine, španielčine a češtine a k tomu v papierovej kópii, ktorá prišla v rannom skene z podateľne. Zvyčajne to znamená buď prepisovanie, alebo požiadavku na IT, aby pripravilo report.
Náš nový videonávod Podklady pre audit na počkanie ukazuje tretiu cestu. Trvá necelých šesť minút, pustiť si ho môžete hore na tejto stránke a sleduje tím záväzkov fiktívneho distribútora Keldmoor od požiadavky až po odpoveď. Tri kroky, žiadny kód. Audit je len príklad: rovnakými krokmi získate z akejkoľvek sady dokumentov akýkoľvek zoznam, a to v podobe, akú potrebujete.
Prvý krok: opíšte stĺpce, ktoré potrebujete
Všetko sa začína v Model Manager. Model určuje, ktoré polia DocReveal z dokumentov vyťaží a v akej štruktúre. Kanonické modely opisujú bežné typy dokumentov; vlastné modely tvoríte vy — na mieru svojim systémom alebo aj jedinej požiadavke.
Tím vytvorí prázdny model s názvom Audit sample a pridá doň osem polí — presne tie stĺpce, ktoré chce audítor. Každé pole dostane typ — text, číslo, celé číslo, áno/nie, alebo vnorený objekt či zoznam, napríklad položky faktúry — a dátumy dostanú formát Date.
Najdôležitejší je popis. Dostane ho AI, ktorá dokumenty číta, a preto v ňom bežnými slovami stojí, čo pole znamená: oficiálny názov dodávateľa tak, ako je vytlačený na faktúre; splatnosť v dňoch ako číslo; žiadny dátum splatnosti, ak ho faktúra neuvádza. Kontrola prejde štruktúru a publikovanie presne ukáže, čo sa zmení, ešte predtým, než sa čokoľvek uloží.
Druhý krok: vyberte dokumenty
Vo File Manager tím vyfiltruje dokumenty podľa typu a vyberie tých osem — naprieč priečinkami, vrátane papierovej kópie a faktúry za prepravu oddelenej zo skenu z podateľne. Jedno kliknutie na Reveal Group a Reveal Manager otvorí nový beh so všetkými ôsmimi.
V časti Mapping models tím pridá model Audit sample. Každý súbor sa prečítal už vo chvíli, keď prišiel, takže sa nič znova nečíta: DocReveal použije existujúci výsledok a naplní ním novú štruktúru. Na prehľade vidno priebeh každého súboru a vo videu je beh o niekoľko minút hotový; všetkých osem výsledkov je zapísaných v Analytics.
Tretí krok: jedna tabuľka, jeden súbor
V Analytics sa nová dátová sada otvorí na karte Data Explorer. Vyberte osem polí ako stĺpce, spustite dopyt a je to: osem riadkov, jeden na každý dokument. Americké, španielske aj české dátumy majú teraz jeden formát. Z údajov Net 45, 30 días a 30 dní sa stali obyčajné čísla. Doláre zostávajú dolármi, eurá eurami.
Po zoradení podľa dátumu faktúry ukáže tabuľka niečo, čo sa oplatí vedieť: faktúra INV-88163 je v nej dvakrát — raz ako PDF, druhý raz ako jeho papierová kópia z podateľne. Príde sa na to skôr, než ju niekto zaplatí dvakrát. A kde faktúra za prepravu neuvádza dátum splatnosti, bunka zostane prázdna. Nič sa nevymýšľa.
Karta Exports urobí z toho istého dopytu súbor CSV so stĺpcami v poradí, aké chce audítor, a tlačidlo Download ho uloží do vášho počítača. Za každým riadkom stojí auditná vrstva: beh, verzia modelu, čas a celý vyťažený záznam. O 9:19 je odpoveď na ceste.
Audit je len jedna požiadavka z mnohých. Rovnakými tromi krokmi vznikne zoznam dodávateľov pre iný systém, evidencia zmlúv s ich výpovednými lehotami alebo odpoveď na jednorazovú otázku vedenia — s takými stĺpcami, aké vaša firma potrebuje.
Budúci mesiac je už všetko pripravené
Model zostáva. Keď prídu faktúry za ďalší mesiac, prejdú tým istým modelom: rovnaké stĺpce, nové riadky. Nikto nič nestavia odznova: ďalší zoznam je nový beh, nie nový projekt.
Nechajte to na agentovi
Keď už model existuje, zvyšok môže bežať aj bez človeka pri klávesnici. DocReveal podporuje MCP, otvorený štandard, cez ktorý AI asistenti a agenti pracujú s inými systémami.
AI agent pripojený cez MCP s kľúčom, ktorý máte pod kontrolou, zvládne to isté, čo tím urobil ručne: vypísať dokumenty a vaše modely, spustiť beh mapovania s vaším vlastným modelom a načítať riadky späť cez riadené dopyty len na čítanie — žiadne voľne písané SQL, nič sa nezmení. Spustenie behu sa počíta ako citlivá akcia, a preto sa riadi politikou, ktorú nastavíte: prebehne automaticky, vyžiada si potvrdenie, alebo počká na schválenie človekom. Každé volanie sa zaznamenáva. Ako fungujú kľúče, schválenia a audit, je príbeh videa Agents under control.
V rámci DocReveal majú tie isté nástroje k dispozícii agenti, ktorých si postavíte v Agent Manager, a títo agenti sa môžu spúšťať podľa plánu, keď do schránky niečo príde, alebo keď dorazí udalosť. V Integration Manager sa integrácia môže spustiť sama, hneď ako sú dokumenty namapované. Váš agent si vypýta zoznam, DocReveal vráti riadky a agent ich odovzdá ďalej — do reportu, do tabuľky alebo do iného systému, ktorý smie používať.
Čo si odniesť
- Štruktúru určujete vy. Vaše stĺpce a vaše názvy, opísané bežnými slovami — žiadny kód, žiadna požiadavka na IT.
- Akákoľvek sada dokumentov. Akýkoľvek jazyk, akékoľvek rozloženie, vrátane papierových kópií; výsledky, ktoré už existujú, sa použijú znova.
- Jedna tabuľka, ktorú si overíte. Jeden formát dátumov a čísel, prázdna bunka tam, kde dokument nič neuvádza, a auditná stopa za každým riadkom.
- Pripravené pre agentov. Keď už model existuje, zvyšok môže cez MCP obstarať AI agent — podľa vašich pravidiel.
Keldmoor, jeho dodávatelia aj jeho audítor sú fiktívne demo dáta; obrazovky ukazujú skutočný produkt.
Vaše stĺpce. Všetky dokumenty.