Hétfő, 9:00. Egy külső auditor kérést küld: a szeptemberi minta minden beszállítói számlája, számlánként egy sor, CSV-fájlban, péntekig. Beszállító, számlaszám és számladátum, beszerzési megrendelés, fizetési feltételek, fizetési határidő, pénznem és végösszeg.
Ilyen formában ezt a listát egyetlen rendszer sem tartalmazza. A válaszok magukban a dokumentumokban rejlenek — angol, spanyol és cseh nyelvű számlákban, valamint egy papírmásolatban, amely a postázó reggeli szkennelt anyagából származik. Ez általában újragépelést jelent, vagy egy kérést az IT felé, hogy készítsen riportot.
Az Auditra készen, bármikor című új videós útmutatónk egy harmadik utat mutat. Nem egészen hatperces, az oldal tetején megnézheti, és a Keldmoor nevű kitalált nagykereskedő szállítói számlákat kezelő csapatát követi a kéréstől a válaszig. Három lépés, kód nélkül. Az audit csak példa: ugyanezekkel a lépésekkel bármilyen dokumentumkészletből bármilyen listát elkészíthet, olyan formában, amilyenre szüksége van.
Első lépés: írja le, milyen oszlopokra van szüksége
Minden a Model Manager-ben kezdődik. A modell határozza meg, hogy a DocReveal milyen mezőket nyer ki a dokumentumokból, és milyen struktúrában. A kanonikus modellek a gyakori dokumentumtípusokat írják le; az egyedi modellek az Önéi, a saját rendszereihez vagy akár egyetlen kéréshez igazítva.
A csapat létrehoz egy üres modellt Audit sample néven, és nyolc mezőt ad hozzá — pontosan az auditor oszlopait. Minden mező típust kap — szöveg, szám, egész szám, igen/nem, illetve beágyazott objektum vagy lista, például egy számla tételsorai —, a dátumok pedig a Date formátumot kapják.
A legfontosabb a leírás. Ezt kapja meg az AI, amely a dokumentumokat olvassa, ezért a leírás hétköznapi szavakkal mondja el, mit jelent a mező: a beszállító hivatalos cégneve, ahogyan a számlán szerepel; a fizetésre adott napok száma számértékként; nincs fizetési határidő, ha a számla nem tüntet fel ilyet. Egy ellenőrzés átnézi a struktúrát, a közzététel pedig már a mentés előtt pontosan megmutatja, mi változik.
Második lépés: válassza ki a dokumentumokat
A File Manager-ben a csapat dokumentumtípus szerint szűr, és kiválasztja a nyolc dokumentumot — több mappából, köztük a papírmásolatot és egy, a postázó szkennelt anyagából leválasztott fuvarszámlát. Egy kattintás a Reveal Group műveletre, és a Reveal Manager mind a nyolccal új futást nyit.
A Mapping models részben a csapat hozzáadja az Audit sample modellt. Minden fájl beolvasása már a beérkezésekor megtörtént, így semmit sem kell újra beolvasni: a DocReveal újra felhasználja a meglévő eredményt, és azzal tölti ki az új struktúrát. Egy tábla minden fájl haladását követi, a videóban pedig a futás néhány perccel később befejeződik, és mind a nyolc eredmény bekerül az Analytics-be.
Harmadik lépés: egy táblázat, egy fájl
Az Analytics-ben az új adatkészlet a Data Explorer lapon nyílik meg. Válassza ki oszlopként a nyolc mezőt, futtassa a lekérdezést, és máris ott van: nyolc sor, dokumentumonként egy. Az amerikai, a spanyol és a cseh dátumok formátuma most már egységes. A Net 45, a 30 días és a 30 dní kifejezésekből egyszerű számok lettek. A dollár dollár marad, az euró euró.
Számladátum szerint rendezve a táblázat olyasmit mutat, amit érdemes tudni: az INV-88163 jelű számla kétszer szerepel — a PDF és annak papírmásolata a postázóból —, így még azelőtt fennakad, hogy bárki kétszer fizetné ki. Ahol pedig egy fuvarszámla nem tüntet fel fizetési határidőt, ott a cella üres marad. Semmi sincs kitalálva.
Az Exports lap ugyanebből a lekérdezésből CSV-fájlt készít, az oszlopokkal az auditor által kért sorrendben, a Download gomb pedig a számítógépére menti. Minden sor mögött ott van egy auditréteg: a futás, a modellverzió, az időpont és a teljes kinyert rekord. 9:19-kor a válasz már úton van.
Az audit csak egy kérés a sok közül. Ugyanez a három lépés beszállítói listát készít egy másik rendszer számára, nyilvántartást a szerződésekről és felmondási idejükről, vagy választ a vezetőség egy egyszeri kérdésére — olyan oszlopokkal, amilyenekre a vállalkozásának szüksége van.
Jövő hónapban már minden készen áll
A modell megmarad. Amikor megérkeznek a következő havi számlák, ugyanazon a modellen haladnak át: ugyanazok az oszlopok, új sorok. Senkinek nem kell semmit újraépítenie: a következő lista egy új futás, nem pedig új projekt.
Bízza egy ügynökre
Ha a modell már megvan, a többi a billentyűzetnél ülő ember nélkül is lefuthat. A DocReveal támogatja az MCP-t, azt a nyílt szabványt, amelyen keresztül az AI-asszisztensek és -ügynökök más rendszerekkel dolgoznak.
Egy AI-ügynök, amely az Ön által felügyelt kulccsal csatlakozik az MCP-n keresztül, el tudja végezni azt, amit a csapat kézzel csinált: kilistázza a dokumentumokat és az Ön modelljeit, elindít egy leképezési futást az Ön egyedi modelljével, és szabályozott, csak olvasó lekérdezésekkel visszaolvassa a sorokat — szabadon írt SQL nélkül, anélkül, hogy bármi megváltozna. Egy futás indítása érzékeny műveletnek számít, ezért az Ön által beállított szabályzatot követi: automatikusan lefut, megerősítést kér, vagy megvárja egy ember jóváhagyását. Minden hívás bekerül a naplóba. Hogy a kulcsok, a jóváhagyások és az audit hogyan működnek, arról az Agents under control című videó szól.
A DocReveal-en belül ugyanezek az eszközök az Agent Manager-ben létrehozott ügynökök számára is elérhetők, és ezek az ügynökök elindulhatnak ütemezetten, amikor egy postafiókba érkezik valami, vagy amikor befut egy esemény. Az Integration Manager-ben egy integráció magától is elindulhat, amint a dokumentumok leképezése megtörtént. Az Ön ügynöke elkéri a listát, a DocReveal visszaadja a sorokat, az ügynök pedig továbbítja őket — egy riportba, egy táblázatba vagy egy másik rendszerbe, amelyet használhat.
Mit vigyen magával
- A struktúrát Ön határozza meg. Az Ön oszlopai és az Ön elnevezései, hétköznapi szavakkal leírva — kód és IT-kérés nélkül.
- Bármilyen dokumentumkészlet. Bármilyen nyelv, bármilyen elrendezés, a papírmásolatokat is beleértve; a már meglévő eredményeket a DocReveal újra felhasználja.
- Egy táblázat, amelyet ellenőrizhet. Egységes dátum- és számformátum, üres cella ott, ahol a dokumentum nem mond semmit, és auditnyom minden sor mögött.
- Ügynökökre készen. Ha a modell már megvan, a többit egy AI-ügynök is elvégezheti az MCP-n keresztül — az Ön szabályai szerint.
A Keldmoor, a beszállítói és az auditora kitalált demóadat; a képernyők a valódi terméket mutatják.
Az Ön oszlopai. Minden dokumentum.