Unele sarcini revin în fiecare dimineață. Citirea corespondenței de la furnizori și arhivarea a ceea ce a sosit. Verificarea fiecărei facturi pe baza regulilor. Consultarea cuiva atunci când o cifră nu se potrivește. Nimic din toate acestea nu este greu și nimic din toate acestea nu se termină vreodată.
Automatizarea lor înseamnă de obicei un proiect — o specificație, un dezvoltator, o dată de lansare — iar apoi reguli pe care cei care fac munca nu le mai pot citi. Așa că rutina rămâne manuală sau dispare într-o cutie neagră.
Noul nostru ghid video arată o altă cale. Durează șapte minute și jumătate, îl puteți viziona în partea de sus a acestei pagini și urmărește echipa de contabilitate furnizori a unui distribuitor fictiv, Keldmoor, de-a lungul unei săptămâni în Agent Manager din DocReveal. Echipa construiește doi agenți — unul arhivează corespondența de la furnizori, celălalt verifică fiecare factură —, îi testează, îi publică și ține fiecare rulare sub control. Ideea de la bază este descrisă în articolul despre Agent Pool; iată cum arată în practică.
Un ajutor pentru munca de rutină
În DocReveal, un agent este un ajutor pentru munca de rutină: instrucțiuni în cuvinte simple, un set de instrumente și un buget.
Totul se petrece în Agent Manager, în cinci file: Overview, Agents, Studio, Orchestration și Activity. Fără cod, fără proiect IT: agentul este configurat de oamenii care cunosc munca, iar fiecare rulare are un buget și lasă o urmă de audit.
Primul dumneavoastră agent, pas cu pas
Cât timp nu există încă agenți, fila Agents oferă un ghid pentru primul agent sau un șablon — un agent gata făcut pentru o sarcină obișnuită. Alegerea companiei Keldmoor: citirea corespondenței și arhivarea documentelor. Ghidul cere căsuța de e-mail pe care o supraveghează agentul (căsuța contabilității furnizori, deja configurată în Connection Hub), folderul, expeditorii ale căror mesaje le poate citi — furnizorii companiei Keldmoor — și cât de des să verifice: la fiecare cinci minute.
Testul rulează agentul pe un mesaj de exemplu doar sub formă de plan, așa că nu se scrie nimic. Odată ce cazurile sale de test trec, agentul intră în funcțiune și arhivează singur documentele furnizorilor în DocReveal.
Descrieți sarcina în cuvinte simple
Pentru facturi, echipa deschide asistentul de creare a agenților: șase pași de la un șablon la un agent publicat. Șablonul Invoice triage reacționează la fiecare document validat — aprobă facturile în regulă și le escaladează pe cele care nu trec validarea sau par suspecte.
Instrucțiunile sunt fișa de post a agentului, în cuvinte simple: să citească rezultatul validării, să lase o factură validată să meargă mai departe, să pună în așteptare, cu o etichetă, una care nu a trecut și să întrebe o persoană ce trebuie făcut în continuare. Fiecare salvare este o versiune nouă, iar vizualizarea Diff arată exact ce s-a schimbat.
Decideți ce are voie să facă și când pornește
Agentul de triaj poate folosi zece instrumente: să citească documentul, rezultatul validării acestuia și câmpurile mapate, să întrebe o persoană, să memoreze și să atribuie etichete. Altele vin din DocReveal, din conectorii dumneavoastră și din setul integrat, iar munca poate fi predată și altor agenți și fluxuri.
Instrumentele care doar citesc rulează întotdeauna. Cele care modifică date sunt marcate ca sensibile, iar politica grupului lor decide: rulează automat, cer confirmare sau așteaptă aprobarea unei persoane.
Declanșatoarele pornesc agentul automat. Declanșatorul acestui agent reacționează la fiecare document care a terminat validarea; alte declanșatoare se activează după o planificare, supraveghează o căsuță de e-mail sau pornesc la cerere. Un singur comutator permite aplicațiilor externe care dețin cheia dumneavoastră API să găsească și să ruleze agentul — cu comutatorul oprit, agentul rămâne intern. Rezumatul verifică definiția în raport cu tariful dumneavoastră, iar publicarea așteaptă până când agentul trece de setul de evaluare.
Încercați-l înainte să se bazeze cineva pe el
În Studio, echipa discută în chat cu ciorna. Datele de intrare ale rulării simulează evenimentul pe care îl va primi agentul: aici, o a doua copie a unei facturi care se află deja în DocReveal. Agentul citește rezultatul validării, câmpurile mapate și profilul documentului, iar fiecare apel de instrument apare în listă.
O regulă nu a trecut — numărul facturii trebuie să fie unic pentru fiecare furnizor. Agentul nu aprobă un duplicat; în schimb, întreabă. După răspuns, își prezintă planul: să pună copia în așteptare cu o etichetă și să rețină cazul. Nu se scrie nimic, pentru că este un test. O rulare de test face același lucru fără supraveghere, iar urma rulării înregistrează fiecare pas, inclusiv așteptarea răspunsului dumneavoastră.
Fără GO, fără publicare
Miercuri, echipa rafinează instrucțiunile. Ciorna s-a schimbat, așa că publicarea este blocată până când setul de evaluare este trecut din nou.
Setul de evaluare rulează agentul pe cazurile sale de test — cele din șablon, plus ale dumneavoastră, dacă le adăugați. Verificările stricte sunt exacte: instrumentele corecte, rezultatul corect. Verificările flexibile sunt notate de un model AI după un barem. GO: ambele cazuri trec, iar publicarea se deblochează exact pentru această ciornă. Încă o privire asupra rezumatului, un clic, iar versiunea trei intră în funcțiune.
Agentul întreabă, dumneavoastră decideți
Joi după-amiază sosește o factură de la Stavlund. Pozițiile ei însumează 8.240 USD; totalul tipărit indică 8.420 USD. Agentul o pune în așteptare și întreabă, iar întrebarea așteaptă în fila Activity, la Waiting for approval.
Deschideți rularea, iar întrebarea vine cu răspunsuri pregătite. Alegeți unul, iar agentul continuă de unde s-a oprit: factura este escaladată și primește eticheta „Do not pay – disputed”. Decizia dumneavoastră rămâne consemnată. Lista Agent runs cuprinde fiecare rulare a fiecărui agent, iar Recent activity este auditul acțiunilor lor.
Aceeași căsuță adună și cererile de aprobare ale unui asistent AI extern conectat la DocReveal — povestea din videoclipul Agents under control.
Învață ce confirmați
Aceeași rulare a propus o notă pentru data viitoare: facturile de la Stavlund ale căror sume nu se potrivesc sunt puse în așteptare și se solicită o factură corectată. Nimic nu intră în memoria agentului până când o persoană nu confirmă; după aceea, nota face parte din fiecare rulare viitoare. Jurnalele rulărilor consemnează ce a făcut fiecare rulare: instrumentele, decizia, întrebarea.
Agenți care lucrează împreună
Fila Orchestration arată pe o hartă cum lucrează împreună agenții și fluxurile. La Keldmoor, evenimentul de document validat pornește agentul de triaj, iar un flux trimite facturile aprobate în ERP. Dați clic pe un agent pentru a adăuga o delegare — muncă predată unui alt agent. Lanțurile se opresc după două salturi.
Regulile dumneavoastră, limitele dumneavoastră
Fila Overview arată limitele tarifului dumneavoastră și ce ați consumat deja: rulări, tokeni și plafonul de autonomie. Prin brain card, fiecare agent primește un scurt profil al companiei, generat din documentele dumneavoastră sau scris chiar de dumneavoastră.
Un agent poate fi pus pe pauză cu un clic și reluat în același fel. Poate fi exportat și importat ca ciornă nouă; secretele nu pleacă niciodată odată cu el, iar declanșatoarele sosesc dezactivate. În Settings, secțiunea Agent Manager conține valorile implicite pentru autonomie, bugete, memorie și notificări.
Un lucru de știut: crearea agenților și răspunsul la întrebările lor necesită rolul de administrator. Restul echipei poate urmări fiecare rulare.
Ce merită reținut
- Agentul îl construiesc cei care cunosc munca. Un șablon de la care porniți, instrucțiuni în cuvinte simple, fără cod.
- Nimic nu intră în funcțiune netestat. Studio arată fiecare pas, iar publicarea așteaptă un GO de la setul de evaluare.
- Agentul întreabă atunci când contează. Întrebările așteaptă într-o singură căsuță, iar fiecare răspuns rămâne consemnat.
- Controlul rămâne la dumneavoastră. Politicile instrumentelor, limitele, pauza și memoria confirmată decid cât de departe merge un agent.
Keldmoor și furnizorii săi sunt date demonstrative fictive; ecranele sunt din produsul real.
Delegați munca. Ultimul cuvânt vă aparține.