Certaines tâches reviennent chaque matin. Lire le courrier des fournisseurs et classer ce qui est arrivé. Vérifier chaque facture au regard des règles. Demander à quelqu’un quand un chiffre ne tombe pas juste. Rien de tout cela n’est difficile, et rien de tout cela n’est jamais terminé.
Automatiser ce travail suppose en général un projet — un cahier des charges, un développeur, une date de mise en production — et, ensuite, des règles que les personnes qui font le travail ne peuvent plus lire. Alors la routine reste manuelle, ou elle disparaît dans une boîte noire.
Notre nouveau guide vidéo montre une autre voie. Il dure sept minutes et demie, vous pouvez le regarder en haut de cette page, et il suit l’équipe de comptabilité fournisseurs de Keldmoor, un distributeur fictif, au fil d’une semaine dans l’Agent Manager de DocReveal. L’équipe crée deux agents — l’un classe le courrier des fournisseurs, l’autre vérifie chaque facture —, les teste, les publie et garde chaque exécution sous son contrôle. L’idée sous-jacente est exposée dans Agent Pool ; voici ce que cela donne en pratique.
Un renfort pour les tâches de routine
Dans DocReveal, un agent est un renfort pour les tâches de routine : des instructions en langage courant, un ensemble d’outils et un budget.
Tout se passe dans Agent Manager, sur cinq onglets : Overview, Agents, Studio, Orchestration et Activity. Pas de code, pas de projet informatique : ce sont les personnes qui connaissent le travail qui mettent l’agent en place, et chaque exécution est budgétée et auditée.
Votre premier agent, en mode guidé
Tant qu’aucun agent n’existe, l’onglet Agents propose un premier agent guidé, ou un modèle — un agent prêt à l’emploi pour une tâche courante. Le choix de Keldmoor : lire le courrier et classer les documents. Le guide demande quelle boîte mail l’agent surveille (celle de la comptabilité fournisseurs, déjà configurée dans le Connection Hub), quel dossier, de quels expéditeurs il peut lire les messages — les fournisseurs de Keldmoor — et à quelle fréquence la consulter : toutes les cinq minutes.
Le test fait tourner l’agent sur un message d’exemple, sous forme de plan : rien n’est donc écrit. Une fois ses cas de test réussis, l’agent entre en service et classe de lui-même les documents des fournisseurs dans DocReveal.
Décrivez la mission en langage courant
Pour les factures, l’équipe ouvre l’assistant de création d’agents : six étapes pour passer d’un modèle à un agent publié. Le modèle Invoice triage réagit à chaque document validé — il approuve les factures conformes et fait remonter celles qui sont en échec ou suspectes.
Les instructions sont la fiche de poste de l’agent, en langage courant : lire le résultat de la validation, laisser passer une facture conforme, mettre en attente une facture en échec en lui apposant une étiquette et demander à une personne la marche à suivre. Chaque enregistrement crée une nouvelle version, et la vue Diff montre exactement ce qui a changé.
Décidez ce qu’il peut faire et quand il démarre
L’agent de tri peut utiliser dix outils : lire le document, son résultat de validation et les champs mappés, interroger une personne, mémoriser et attribuer des étiquettes. D’autres s’y ajoutent depuis DocReveal, vos connecteurs et les outils intégrés, et le travail peut aussi être confié à d’autres agents et à des flux.
Les outils qui se contentent de lire s’exécutent toujours. Les outils qui modifient des données sont marqués comme sensibles, et c’est la politique de leur groupe qui décide : exécution automatique, demande de confirmation ou attente de la validation d’une personne.
Grâce aux déclencheurs, l’agent démarre de lui-même. Le déclencheur de l’agent de tri réagit à chaque document dont la validation est terminée ; d’autres déclencheurs suivent une planification, surveillent une boîte mail ou démarrent à la demande. Un interrupteur permet aux applications externes qui disposent de votre clé API de trouver et d’exécuter l’agent — interrupteur désactivé, l’agent reste interne. Le récapitulatif confronte la définition à votre tarif, et la publication attend que l’agent ait réussi son jeu d’évaluation.
Essayez-le avant que quiconque ne s’y fie
Dans le Studio, l’équipe discute avec le brouillon. Les données d’entrée de l’exécution simulent l’événement que l’agent recevra : ici, une deuxième copie d’une facture déjà présente dans DocReveal. L’agent lit le résultat de validation, les champs mappés et le profil du document, et chaque appel d’outil est listé.
Une règle a échoué — le numéro de facture doit être unique pour chaque fournisseur. L’agent n’approuvera pas un doublon ; il pose plutôt la question. Après la réponse, il expose son plan : mettre la copie en attente avec une étiquette et mémoriser le cas. Rien n’est écrit, puisqu’il s’agit d’un test. Une exécution de test fait de même de façon autonome, et la trace enregistre chaque étape, y compris l’attente de votre réponse.
Pas de GO, pas de publication
Mercredi, l’équipe affine les instructions. Le brouillon a changé : la publication est donc bloquée jusqu’à ce que le jeu d’évaluation soit de nouveau réussi.
Le jeu d’évaluation fait tourner l’agent sur ses cas de test — ceux du modèle, plus les vôtres si vous en ajoutez. Les contrôles stricts sont exacts : les bons outils, le bon résultat. Les contrôles souples sont notés par un modèle d’IA selon une grille de critères. GO : les deux cas sont réussis, et la publication se débloque pour ce brouillon précis. Un dernier coup d’œil au récapitulatif, un clic, et la version trois entre en service.
Il demande, vous décidez
Jeudi après-midi, une facture de Stavlund arrive. Ses lignes totalisent 8 240 $ ; le total imprimé indique 8 420 $. L’agent la met en attente et pose la question ; celle-ci attend dans Activity, section Waiting for approval.
Ouvrez l’exécution : la question s’accompagne de réponses toutes prêtes. Choisissez-en une, et l’agent reprend là où il s’était arrêté : il fait remonter la facture et lui appose l’étiquette « Do not pay – disputed ». Votre décision est consignée. Agent runs répertorie toutes les exécutions de tous les agents, et Recent activity fait office de piste d’audit de ce qu’ils ont fait.
La même boîte de réception recueille aussi les demandes de validation d’un assistant IA externe connecté à DocReveal — c’est l’histoire racontée dans Agents under control.
Il retient ce que vous confirmez
La même exécution a proposé une note pour la prochaine fois : les factures de Stavlund qui ne tombent pas juste sont mises en attente, et une facture corrigée est demandée. Rien n’entre dans la mémoire de l’agent tant qu’une personne ne l’a pas confirmé ; ensuite, la note fait partie de chaque exécution à venir. Les journaux d’exécution consignent ce que chaque exécution a fait : les outils, la décision, la question.
Des agents qui travaillent ensemble
L’onglet Orchestration cartographie la façon dont agents et flux travaillent ensemble. Chez Keldmoor, l’événement de validation lance l’agent de tri, et un flux envoie les factures approuvées vers l’ERP. Cliquez sur un agent pour ajouter une délégation — du travail confié à un autre agent. Les chaînes s’arrêtent au bout de deux relais.
Vos règles, vos limites
L’onglet Overview affiche les limites de votre tarif et ce que vous en avez utilisé : exécutions, tokens et plafond d’autonomie. La brain card est un court profil de votre entreprise que reçoit chaque agent, généré à partir de vos documents ou rédigé par vous.
Un agent se met en pause d’un clic et se réactive de la même façon. Il peut être exporté, puis importé sous forme de nouveau brouillon ; les secrets ne sortent jamais, et les déclencheurs arrivent désactivés. Dans Settings, la section Agent Manager regroupe les réglages par défaut de l’autonomie, des budgets, de la mémoire et des notifications.
Bon à savoir : créer des agents et répondre à leurs questions nécessite le rôle d’administrateur. Le reste de l’équipe peut suivre chaque exécution.
Ce qu’il faut retenir
- Ceux qui connaissent le travail créent l’agent. Un modèle comme point de départ, des instructions en langage courant, pas de code.
- Rien n’entre en service sans avoir été testé. Le Studio montre chaque étape, et la publication attend le GO du jeu d’évaluation.
- L’agent demande quand cela compte. Les questions attendent dans une seule boîte de réception, et chaque réponse est consignée.
- Vous gardez le contrôle. Les politiques des outils, les limites, la pause et la mémoire confirmée déterminent jusqu’où va un agent.
Keldmoor et ses fournisseurs sont des données de démonstration fictives ; les écrans sont ceux du vrai produit.
Déléguez. Gardez le dernier mot.