Hi ha feina que torna cada matí. Llegir el correu dels proveïdors i arxivar el que ha arribat. Contrastar cada factura amb les regles. Preguntar a algú quan una xifra no quadra. Res d’això no és difícil, i res d’això no s’acaba mai.
Automatitzar-la sol voler dir un projecte — una especificació, un desenvolupador, una data de llançament — i, després, unes regles que les persones que fan la feina ja no poden llegir. Així, la rutina continua sent manual, o desapareix dins d’una caixa negra.
La nostra nova guia en vídeo mostra un altre camí. Dura set minuts i mig, la podeu veure al capdamunt d’aquesta pàgina i segueix l’equip de comptes a pagar de Keldmoor, un distribuïdor fictici, al llarg d’una setmana a l’Agent Manager de DocReveal. L’equip crea dos agents — l’un arxiva el correu dels proveïdors, l’altre comprova cada factura —, els prova, els publica i manté cada execució sota el seu control. La idea que hi ha al darrere és a Agent Pool; vet aquí com es veu a la pràctica.
Un ajudant per a la feina rutinària
A DocReveal, un agent és un ajudant per a la feina rutinària: instruccions en llenguatge corrent, un conjunt d’eines i un pressupost.
Tot passa a Agent Manager, en cinc pestanyes: Overview, Agents, Studio, Orchestration i Activity. Sense codi ni projecte de TI: ho configuren les persones que coneixen la feina, i cada execució té un pressupost i queda auditada.
El vostre primer agent, amb guia
Quan encara no hi ha cap agent, la pestanya Agents ofereix un primer agent guiat, o bé una plantilla — un agent ja preparat per a una feina habitual. L’elecció de Keldmoor: llegir el correu i arxivar documents. La guia demana la bústia que vigila l’agent (la de comptes a pagar, ja configurada al Connection Hub), la carpeta, els remitents dels quals pot llegir el correu — els proveïdors de Keldmoor — i cada quant l’ha de revisar: cada cinc minuts.
La prova executa l’agent amb un missatge d’exemple en forma de pla, de manera que no s’escriu res. Un cop superats els seus casos de prova, l’agent entra en funcionament i arxiva per si sol els documents dels proveïdors a DocReveal.
Descriviu la feina en llenguatge corrent
Per a les factures, l’equip obre l’assistent de creació d’agents: sis passos per passar d’una plantilla a un agent publicat. La plantilla Invoice triage reacciona a cada document validat — aprova les factures sense incidències i deriva les que no han superat la validació o semblen sospitoses.
Les instruccions són la descripció del lloc de l’agent en llenguatge corrent: llegir el resultat de la validació, deixar passar una factura correcta, retenir amb una etiqueta la que hagi fallat i preguntar a una persona què cal fer a continuació. Cada cop que es desa es crea una versió nova, i la vista Diff mostra exactament què ha canviat.
Decidiu què pot fer i quan s’executa
L’agent de triatge pot fer servir deu eines: llegir el document, el seu resultat de validació i els camps mapats, preguntar a una persona, recordar i assignar etiquetes. N’hi ha més que provenen de DocReveal, dels vostres connectors i del conjunt d’eines integrades, i la feina també es pot traspassar a altres agents i fluxos.
Les eines que només llegeixen s’executen sempre. Les que modifiquen dades estan marcades com a sensibles, i ho decideix la política del seu grup: executar-se automàticament, demanar confirmació o esperar l’aprovació d’una persona.
Els activadors fan que l’agent s’iniciï sol. L’activador d’aquest agent reacciona a cada document que ha acabat la validació; d’altres activadors s’executen segons una programació, vigilen una bústia o s’inicien a petició. Un sol interruptor permet a les aplicacions externes que tenen la vostra clau API trobar i executar l’agent — amb l’interruptor desactivat, l’agent continua sent intern. El resum contrasta la definició amb la vostra tarifa, i la publicació espera que l’agent superi el seu conjunt d’avaluació.
Proveu-lo abans que ningú en depengui
A Studio, l’equip conversa amb l’esborrany. L’entrada de l’execució simula l’esdeveniment que rebrà l’agent: aquí, una segona còpia d’una factura que ja és a DocReveal. L’agent llegeix el resultat de validació, els camps mapats i el perfil del document, i cada crida a una eina apareix a la llista.
Una regla ha fallat — el número de factura ha de ser únic per proveïdor. L’agent no aprovarà un duplicat; en comptes d’això, pregunta. Després de la resposta, exposa el seu pla: retenir la còpia amb una etiqueta i recordar el cas. No s’escriu res, perquè és una prova. Una execució de prova fa el mateix pel seu compte, i el rastre registra cada pas, inclosa l’espera de la vostra resposta.
Sense GO, no es publica
Dimecres, l’equip afina les instruccions. L’esborrany ha canviat, de manera que la publicació queda bloquejada fins que es torni a superar el conjunt d’avaluació.
El conjunt d’avaluació executa l’agent amb els seus casos de prova — els de la plantilla, més els vostres si n’hi afegiu. Les comprovacions estrictes són exactes: les eines correctes, el resultat correcte. Les comprovacions flexibles les puntua un model d’IA segons una rúbrica. GO: tots dos casos passen la prova, i la publicació es desbloqueja per a aquest esborrany concret. Una última ullada al resum, un clic, i la versió tres entra en funcionament.
L’agent pregunta, vosaltres decidiu
Dijous a la tarda arriba una factura de Stavlund. Les línies sumen 8.240 $; el total imprès diu 8.420 $. L’agent la reté i pregunta, i la pregunta espera a Activity, dins de Waiting for approval.
Obriu l’execució i hi trobareu la pregunta amb respostes ja preparades. Trieu-ne una i l’agent continua on s’havia aturat: la factura es deriva i s’etiqueta com a «Do not pay – disputed». La vostra decisió queda registrada. Agent runs mostra totes les execucions de tots els agents, i Recent activity és el registre d’auditoria del que han fet.
La mateixa safata recull també les sol·licituds d’aprovació d’un assistent d’IA extern connectat a DocReveal — la història que explica Agents under control.
Aprèn el que vosaltres confirmeu
La mateixa execució ha proposat una nota per a la propera vegada: les factures de Stavlund que no quadren es retenen, i es demana una factura corregida. Res no entra a la memòria de l’agent sense que una persona ho confirmi; a partir d’aquí, la nota forma part de cada execució futura. Els diaris d’execució recullen què ha fet cada execució: les eines, la decisió, la pregunta.
Agents que treballen plegats
La pestanya Orchestration dibuixa el mapa de com treballen plegats agents i fluxos. A Keldmoor, l’esdeveniment de validació inicia l’agent de triatge, i un flux envia les factures aprovades a l’ERP. Feu clic en un agent per afegir-hi una delegació — feina que es traspassa a un altre agent. Les cadenes s’aturen després de dos relleus.
Les vostres regles, els vostres límits
La pestanya Overview mostra els límits de la vostra tarifa i el que n’heu consumit: execucions, tokens i el sostre d’autonomia. La brain card és un perfil breu de la vostra empresa que rep cada agent, generat a partir dels vostres documents o redactat per vosaltres.
Un agent es pot posar en pausa amb un clic i reprendre de la mateixa manera. Es pot exportar i importar com un esborrany nou; els secrets no en surten mai, i els activadors arriben desactivats. A Settings, l’apartat Agent Manager recull els valors per defecte d’autonomia, pressupostos, memòria i notificacions.
Un detall a tenir en compte: crear agents i respondre les seves preguntes requereix el rol d’administrador. La resta de l’equip pot seguir cada execució.
Què cal retenir
- Les persones que coneixen la feina creen l’agent. Una plantilla per començar, instruccions en llenguatge corrent, sense codi.
- Res no entra en funcionament sense haver-se provat. Studio mostra cada pas, i la publicació espera el GO del conjunt d’avaluació.
- L’agent pregunta quan importa. Les preguntes esperen en una sola safata, i cada resposta queda registrada.
- Vosaltres manteniu el control. Les polítiques de les eines, els límits, la pausa i la memòria confirmada decideixen fins on arriba un agent.
Keldmoor i els seus proveïdors són dades de demostració fictícies; les pantalles són les del producte real.
Delegueu la feina. Reserveu-vos l’última paraula.